Um Funil Inteligente é um agente de IA autônomo que conduz conversas completas no WhatsApp — qualifica leads, responde dúvidas, agenda reuniões e transfere para humanos no momento certo. Você pode operar em Autopilot (IA age sozinha) ou Copilot (IA sugere, humano aprova). Este guia cobre tudo: desde criar o funil até ativá-lo e colocá-lo em operação.
Disponível em: todos os planos.
Quem pode fazer: Administradores, Gestores e Sales Ops.
Módulo: Menu lateral > Funis inteligentes
O que você precisa antes de começar
Acesso ao workspace com permissão de criar e configurar funis inteligentes
Inbox de WhatsApp conectado à plataforma (Cloud API ou Business Account)
Central de Conhecimento com conteúdo relevante para o seu caso de uso (textos, documentos, URLs)
Clareza sobre o objetivo do funil: qualificação de leads, suporte, agendamento de reuniões, etc.
Informações sobre sua metodologia de qualificação (BANT, GPCT, MEDDIC) se aplicável
Mensagem de boas-vindas preparada (pode ser texto ou áudio/vídeo)
Conceitos fundamentais
Autopilot vs Copilot
Aspecto
| Autopilot
| Copilot
|
Quem decide
| A IA
| O humano (com sugestão da IA)
|
Quando usar
| Fluxos simples, alta confiança
| Decisões críticas, processos regulados
|
Velocidade
| Imediata
| Mais lenta (espera aprovação)
|
Exemplo
| Responder FAQ, agendar reunião
| Qualificação BANT, oferecer desconto
|
Para aprender mais, veja Como usar Autopilot vs Copilot.
Etapas (Steps)
Um funil é composto por etapas que guiam a conversa:
Tipo
| Função
| Exemplo
|
Etapas de entrada (INITIAL)
| Primeira interação com o lead
| "Boas-vindas e captura de dados básicos"
|
Etapas principais (DEFAULT)
| Fluxo central de qualificação
| "Entender necessidade", "Apresentar solução"
|
Etapas de sucesso (SUCCESS)
| Quando o objetivo foi atingido
| "Reunião agendada"
|
Etapas de descarte (CLOSED)
| Quando o lead não se qualifica
| "Não é o momento", "Sem interesse"
|
Habilidades (Tools)
Habilidades são ferramentas que o agente usa durante a conversa. Tipos principais:
Tipo
| Uso
|
KNOWLEDGE_BASE
| Consultar Central de Conhecimento
|
TABLE_USE_CASE
| Consultar Tabelas de Dados em tempo real
|
MESSAGE_TEMPLATE
| Usar templates de mensagem pré-aprovadas
|
HUMAN_HANDOFF
| Transferir para humano
|
INTEGRATION
| Chamar integrações (webhooks, APIs)
|
STEP
| Mudar para outra etapa do funil
|
Como criar um novo Funil Inteligente
Acesse o menu lateral e clique em Funis inteligentes
Clique no botão Criar funil
Na tela de criação, você verá um formulário vazio. Preencha os campos obrigatórios:
Nome: identificador único do funil (ex: "Qualificação Enterprise", "Suporte Tier 1")
Avatar: escolha uma cor (roxo, azul, verde, rosa, vermelho, amarelo) e opcionalmente 2 letras iniciais
Clique em Próximo ou Salvar como rascunho para continuar depois
O funil será criado com status Rascunho e você poderá editá-lo quantas vezes precisar antes de ativar.
Como configurar identidade e personalidade
Após criar o funil, você verá a aba Identidade. Configure:
Avatar e Nome Visual
Cor do avatar: escolha a cor que melhor representa o agente
Letras iniciais: máximo 2 caracteres (ex: "AI", "SD")
Essa aparência será exibida para o lead durante a conversa
Personalidade
A personalidade define como o agente fala. Você pode selecionar 1 a 3 presets:
Preset
| Quando usar
|
FRIENDLY
| Conversas calorosas, relação de confiança
|
DIDACTIC
| Explicar conceitos, educar o lead
|
CURIOUS
| Fazer perguntas, explorar necessidades
|
FORMAL
| Contextos corporativos, B2B complexo
|
PLAYFUL
| Marcas jovens, tom leve
|
PERSUASIVE
| Fechar negócios, gerar demanda
|
Exemplo: para um funil de qualificação executiva, escolha FORMAL + CURIOUS.
Como definir prompts
Os prompts são o "DNA" da IA. Na aba Prompts, você configura:
Campos principais
Nome do Prompt
Identificador interno (ex: "Qualificador BANT Enterprise")
Papel (Role)
Qual é o papel da IA? (ex: "Você é um SDR experiente da Nuvia")
Missão (Mission)
Qual é o objetivo concreto? (ex: "Qualificar leads usando metodologia BANT e agendar reunião se se qualificarem")
Personalidade (Personality)
Reforce os presets escolhidos (ex: "Curiosa, educada, paciente")
Estilo de Comunicação (Communication Style)
Como falar? (ex: "Mensagens curtas (máx 2 linhas), perguntas abertas, tons personalizados")
Regras (Rules)
O que nunca fazer? (ex: "Nunca prometa desconto sem aprovação", "Nunca peça dados sensíveis como CPF")
Prompt de Serviço (Service Prompt)
Instruções específicas para executar ações (ex: "Se o lead solicitar transferência, use a habilidade HUMAN_HANDOFF")
Exemplo de prompt completo
Role: Você é um SDR qualificado da Nuvia, especialista em vendas B2B. Mission: Qualificar leads para reunião com consultor de vendas usando BANT. Personality: Curioso, educado, empático. Communication Style: Fale como um colega experiente. Use mensagens de 1-2 linhas. Personalize com dados do lead (cargo, empresa). Rules: - Nunca prometa features que não existem - Se o lead for indeciso, transfira para humano - Máx 3 perguntas antes de oferecer reunião Service Prompt: Se pronto para agendar, use a habilidade STEP para ir para etapa "Agendar Reunião".
Como selecionar modelo de IA e parâmetros
Na aba Configuração de IA, escolha:
Modelo
Modelos disponíveis (em ordem de custo/capacidade):
Modelo
| Melhor para
| Velocidade
| Custo
|
GPT-4.1 Mini
| Tarefas simples, FAQ
| Rápida
| Baixo
|
GPT-4.1
| Qualificação, respostas contextuais
| Média
| Médio
|
GPT-5 Mini
| Tarefas rápidas, alta escala
| Muito rápida
| Baixo
|
GPT-5
| Conversas complexas, análise
| Média
| Médio
|
GPT-5.4
| Raciocínio profundo, casos difíceis
| Mais lenta
| Alto
|
Claude Opus 4.6
| Análise nuançada, decisões críticas
| Lenta
| Alto
|
Claude Sonnet 4.6
| Equilíbrio geral, recomendado
| Média
| Médio
|
Gemini 3.1 Pro
| Visão de imagens, multimodal
| Rápida
| Médio
|
Recomendação: comece com Claude Sonnet 4.6 ou GPT-5 para a maioria dos casos.
Parâmetros de temperatura e top_p
Esses parâmetros controlam a criatividade da IA:
Parâmetro
| Padrão
| Intervalo
| O que muda
|
Temperature
| 1
| 0–2
| 0 = determinística, 2 = muito criativa. Use 0.7–1 para vendas
|
top_p
| 0.9
| 0–1
| Controla diversidade. 0.9 é bom para conversas naturais
|
Configuração padrão (recomendada): temperature = 0.8, top_p = 0.9
Como estruturar etapas (Steps)
Etapas organizam o fluxo da conversa. Acesse a aba Etapas e configure:
Criar uma etapa
Clique em Adicionar etapa
Preencha:
Nome: identificador único (ex: "Entender Necessidade")
Descrição: contexto interno para o time (ex: "Fazer 3 perguntas de diagnóstico")
Tipo: INITIAL, DEFAULT, SUCCESS ou CLOSED
Ordem: arraste para definir sequência
Clique em Salvar
Exemplo de estrutura
INITIAL (Etapas de entrada): 1. Boas-vindas e captura de nome DEFAULT (Etapas principais): 2. Entender segmento 3. Diagnosticar dor 4. Apresentar solução 5. Qualificar orçamento SUCCESS (Etapas de sucesso): 6. Agendar reunião 7. Enviar confirmação CLOSED (Etapas de descarte): 8. Sem interesse 9. Não é o momento
Usando "Menções" (mentions)
Você pode referenciar labels dentro de um prompt usando #nomedolabel. Exemplo:
No seu prompt: "Você está na etapa #diagnostico. Faça 3 perguntas sobre a dor principal."
Como configurar habilidades (Tools)
Habilidades permitem que o agente execute ações concretas. Na aba Habilidades, clique em Adicionar habilidade.
Exemplos de habilidades por tipo
1. KNOWLEDGE_BASE (Consultar Central de Conhecimento)
Nome: Consultar FAQ Tipo: KNOWLEDGE_BASE Descrição: "Buscar resposta na Central de Conhecimento"
A IA usará automaticamente a Central de Conhecimento durante conversas.
2. TABLE_USE_CASE (Consultar Tabelas de Dados)
Nome: Verificar status do cliente Tipo: TABLE_USE_CASE Tabela: "Clientes Ativos" Limite de registros: 50 (máx 1000) Colunas de saída: id, nome, status, último_contato Filtros de entrada: - Campo: "email" Operador: "eq" (igual) Fonte: "context" (vem do contexto da conversa)
Com isso, a IA poderá consultar dados em tempo real durante a conversa.
3. MESSAGE_TEMPLATE (Usar templates pré-aprovados)
Nome: Template de Oferta Padrão Tipo: MESSAGE_TEMPLATE Template: "Olá {{nome}}, temos uma solução perfeita para {{empresa}}. Quer conhecer?"
4. HUMAN_HANDOFF (Transferir para humano)
Nome: Transferir para especialista Tipo: HUMAN_HANDOFF Descrição: "Se o lead tiver objeção técnica, transfira"
Veja Como configurar transferência IA → humano para detalhes.
Como configurar a Central de Conhecimento
A Central de Conhecimento é o "livro de referência" da IA. Durante conversas, ela consulta esse conteúdo para responder sem inventar.
Antes de configurar o funil
Na aba Base de conhecimento, adicione:
Textos: sobre sua empresa, produtos, FAQs
Documentos: PDFs com políticas, manuais, preços
URLs: artigos relevantes, landing pages
Mídia: imagens de produtos, vídeos explicativos
Clique em Adicionar conteúdo
Escolha o tipo (Texto, Documento, URL, Imagem, Vídeo, Áudio)
Preencha os dados
Clique em Publicar
A Central de Conhecimento é compartilhada entre todos os funis do workspace. Veja Como popular a Central de Conhecimento para instruções detalhadas.
Vinculando ao funil
Na aba Configuração Geral, a Central de Conhecimento já está automaticamente acessível. Você pode habilitar ou desabilitar por agente se necessário.
Como configurar qualificação e metodologia
Na aba Qualificação, configure:
Metodologia de Qualificação
Escolha a metodologia que seu time usa:
Metodologia
| Quando usar
|
NONE
| Sem qualificação estruturada
|
BANT
| Orçamento, Autoridade, Necessidade, Timeline
|
GPCT
| Goals, Plans, Challenges, Timeline
|
MEDDIC
| Metrics, Economic Buyer, Decision, Decision Criteria, Identify Pain, Champion
|
Descrição do ICP (Ideal Customer Profile)
Descreva brevemente seu cliente ideal para a IA:
"Empresas B2B SaaS entre 20–500 pessoas, ciclo de vendas 30–90 dias, com problema de fragmentação de dados."
A IA usará essa descrição para qualificar leads mais precisamente.
Como configurar mensagem de boas-vindas
Quando um lead inicia a conversa, qual é a primeira mensagem? Configure na aba Mensagem de Boas-vindas:
Tipo de mensagem
TEXT: mensagem de texto simples
AUDIO: áudio enviado antes da IA responder
IMAGE: imagem + texto
VIDEO: vídeo + texto
Exemplo de mensagem de boas-vindas
Tipo: TEXT Conteúdo: "Oi! Sou a IA da Nuvia. Aqui para ajudar você a encontrar a solução certa. 😊 Em que posso ajudar?"
Essa mensagem é enviada uma vez, na primeira interação.
Como ativar o funil
Depois de configurar tudo, o funil está em status Rascunho. Para ativá-lo:
Retorne à lista de funis: Menu lateral > Funis inteligentes
Localize o seu funil na lista
Clique em Ativar (ou altere o status de Rascunho para Ativo)
Você verá um aviso: "Funil ativo. A IA iniciará conversas assim que chegarem mensagens no inbox conectado."
Pronto! O funil está em operação.
Como monitorar e fazer ajustes
Depois de ativado, você pode:
Visualizar conversas em tempo real: Menu lateral > Conversas
Ver métricas do funil: Menu lateral > Painéis > aba Atendimento
Editar funil ativo: volte à lista, clique em Editar e altere campos sem desativar
Pausar temporariamente: mude status de Ativo para Rascunho
Limites e regras
Limite
| Valor
| Observação
|
Funis por workspace
| Ilimitado
| Recomenda-se máx 20 para gerenciamento
|
Etapas por funil
| Máx 50
| Separe em múltiplos funis se precisar mais
|
Habilidades por funil
| Máx 30
| Cada habilidade consome recursos
|
Caracteres no prompt
| Máx 10.000
| Seja conciso
|
Mensagens simultâneas
| Depende do plano
| Enterprise = ilimitado
|
Tempo de resposta
| Normalmente < 5s
| Pode variar com carga
|
Retenção de conversa
| 90 dias (padrão)
| Configurável em Plataforma > Configurações
|
Erros comuns e soluções
Erro
| Causa
| Solução
|
"Funil não responde"
| Inbox não conectado
| Verifique Menu > Plataforma > WhatsApp
|
"IA dá respostas genéricas"
| Central de Conhecimento vazia
| Populate with relevant content
|
"Transferência não funciona"
| HUMAN_HANDOFF não configurado
| Adicione habilidade de transferência e configure equipe
|
"Modelo de IA muito lento"
| Modelo pesado (ex: GPT-5.4) demais
| Troque para Claude Sonnet 4.6 ou GPT-5
|
"Conversa muito longa"
| Etapas não bem definidas
| Divida em mais etapas, use STEP para mudar
|
"IA não consulta tabelas"
| TABLE_USE_CASE não vinculado
| Verifique filtros e colunas na habilidade
|
Perguntas frequentes
Como faço para que a IA não inicie conversa automaticamente?
Se você quer Copilot (humano aprova), mude o Mode na aba Configuração Geral para "Copilot". A IA sugerirá respostas e um operador aprovará antes de enviar.
Posso usar o mesmo funil para múltiplos canais (WhatsApp, e-mail, SMS)?
Atualmente, Funis Inteligentes operam apenas em WhatsApp. E-mail e SMS estão no roadmap. Para esses canais, use o módulo Campanhas.
Qual é a diferença entre habilidade e etapa?
Habilidades são ferramentas que a IA pode chamar a qualquer momento (consultar base, transferir). Etapas são marcos de conversa que guiam o fluxo (entrada → qualificação → sucesso).
Posso clonar um funil existente?
Sim. Na lista de Funis, clique em Clonar. Todos os prompts, etapas e habilidades serão copiados. Você pode então editar e ativar.
A IA esquece o contexto da conversa entre mensagens?
Não. A IA mantém histórico completo de cada conversa durante os primeiros 90 dias (configurável). Se a conversa ficar inativa por mais de 10 minutos (padrão), há risco de transferência para humano.
Posso fazer backup de um funil antes de ativar?
Sim, usando a função Clonar. Crie um clone em Rascunho como backup antes de fazer mudanças importantes em um funil ativo.
Como sei se a IA está consumindo muitos créditos?
Acesse Menu > Plataforma > Créditos. Você verá uso por modelo de IA. Para reduzir, troque para modelos mais baratos (GPT-4.1 Mini, GPT-5 Mini).