Múltiplos pipelines permitem organizar vendas por produto, segmento ou equipe diferente. Este guia mostra como criar, configurar e gerenciar pipelines separados na Nuvia.
Por que usar múltiplos pipelines?
Você precisa de múltiplos pipelines se:
Produtos diferentes: sua empresa vende produtos A e B com etapas distintas de vendas
Equipes separadas: equipe Enterprise tem processo diferente da equipe SMB
Regiões geográficas: cada região tem velocidade de venda e métrica diferente
Segmentação por propósito: um pipeline para Inbound (suporte) e outro para Outbound (venda)
Importante: Cada lead está em apenas um pipeline por vez. Quando você move um lead de um pipeline para outro, ele sai do primeiro e entra no segundo.
Criar um novo pipeline
Passo 1: Acessar as configurações de Pipeline
Menu lateral > Funis (Pipeline) > (ícone de engrenagem) Configurações
Passo 2: Clicar em "Novo Pipeline"
Na página de Configurações, localize o botão + Novo Pipeline no topo.
Passo 3: Nomear o pipeline
Digite um nome claro e descritivo. Exemplos:
"Enterprise — Vendas"
"SMB — On-boarding"
"Support/Suporte"
"Recrutamento"
💡 Use nomes que deixem claro a finalidade do pipeline. Evite abreviações que confundem.
Passo 4: Definir as etapas iniciais
Você pode começar com etapas padrão e customizar depois. Etapas típicas:
Contato Inicial
Qualificado
Proposta
Negotiação
Fechado
Perdido
Você pode adicionar/remover etapas a qualquer momento.
Passo 5: Atribuir um time/proprietário
Após criar o pipeline, você pode restringir a visualização a uma equipe específica (opcional). Isso garante que:
O time só vê seus próprios leads
Gestores conseguem monitorar apenas sua equipe
Leads não se misturam entre times
⚠️ Se não atribuir a um time específico, qualquer usuário com permissão de Gestor pode visualizar o pipeline.
Customizar etapas de um pipeline
As etapas definem o funil de vendas. Você pode ter 3 etapas (simples) ou 10+ (complexo).
Adicionar uma etapa
Menu lateral > Funis > Configurações > (clique no pipeline) > + Adicionar Etapa
Digite o nome da etapa (ex: "Contato Duplo", "Negociação Ativa") e clique em Criar.
Remover uma etapa
Se a etapa estiver vazia (nenhum lead), você consegue deletá-la direto. Se tem leads, você precisa movê-los para outra etapa antes de deletar.
Reordenar etapas
Arraste as etapas para reorganizar a ordem no Kanban. A ordem aparece no Pipeline visual da esquerda para direita.
Atribuir equipes e permissões por pipeline
Cada time pode ter seu próprio pipeline ou compartilhar um mesmo pipeline com visibilidade limitada.
Atribuir um pipeline a uma equipe
Menu lateral > Funis > Configurações > (clique no pipeline) > Times com acesso
Selecione os times que podem visualizar este pipeline. Você pode escolher:
Um único time (isolamento total)
Múltiplos times (compartilhamento seletivo)
Todos os times (visibilidade global)
💡 Isolamento de pipeline por time reduz ruído e aumenta foco. Use se tiver 3+ times diferentes.
Permissões por perfil
Independente da atribuição de pipeline, as permissões globais da plataforma ainda valem:
Admin: vê todos os pipelines e pode editar qualquer um
Gestor: vê pipelines do seu time e pode editar leads
Atendente: vê e edita apenas conversas no AI Desk, não acessa Pipeline diretamente
Mover leads entre pipelines
Um lead pode ser movido manualmente ou automaticamente via regras de IA.
Movimentação manual
No Pipeline Kanban:
Abra o lead (clique no card)
Na seção de detalhes, encontre Pipeline
Clique e selecione um novo pipeline
O lead desaparece do pipeline antigo e aparece no novo (etapa inicial)
Movimentação automática via Funil Inteligente
Se você tem um Funil Inteligente (IA) gerenciando qualificação, ele pode ser configurado para mover leads automaticamente entre pipelines quando certas condições são atingidas.
Exemplo:
Lead chega no Pipeline "Inbound/Suporte"
Funil Inteligente qualifica como "oportunidade real de venda"
Transfere automaticamente para Pipeline "Enterprise — Vendas"
Time de vendas começa a trabalhar nele
Para configurar isso: Menu lateral > Funis Inteligentes > (clique no seu funil) > Regras de Roteamento > definir "mover para Pipeline X"
Configurar alertas para leads parados
Leads parados (sem movimento) são um dreno de ROI. Configure alertas automáticos.
Criar alerta por etapa
Menu lateral > Funis > Configurações > (clique no pipeline) > Alertas
Para cada etapa, defina:
Tempo máximo: quantas horas/dias um lead pode ficar parado antes de alertar? (Ex: 3 dias)
Responsável: quem recebe a notificação? (Ex: gestor da equipe)
Ação recomendada: enviar uma tarefa automática para acompanhamento
Exemplo de configuração:
Etapa
| Tempo Máximo
| Ação
|
Contato Inicial
| 2 dias
| Notificar SDR
|
Qualificado
| 5 dias
| Criar Tarefa de Follow-up
|
Proposta
| 7 dias
| Notificar AE + Gestor
|
Leads que ultrapassam o tempo geram alertas visuais e notificações em tempo real.
Casos de uso comuns
Caso 1: Enterprise vs. SMB
Pipeline Enterprise — Vendas:
Etapas: Contato → Qualificado → Proposta → Negociação → Fechado
Team: Equipe Enterprise (5 AEs)
Alerta: 7 dias por etapa
Pipeline SMB — Self-Service:
Etapas: Contato → Trial → Upgrade → Ativo
Team: Aberto (qualquer um vê)
Alerta: 3 dias (ritmo acelerado)
Quando um lead SMB mostra potencial Enterprise, você o move manualmente do pipeline SMB para Enterprise.
Caso 2: Inbound vs. Outbound
Pipeline Inbound:
Contatos que chegam organicamente (landing page, referência)
Etapas: Contato → Qualificado → Reunião → Cliente
Pipeline Outbound:
Contatos prospectados por você
Etapas: Contato Inicial → Warm Lead → Proposta → Cliente
Um mesmo lead pode começar em Outbound, provar interesse (passando a ser warm) e ser transferido para Inbound se ele virou cliente.
Caso 3: Recrutamento
Pipeline Recrutamento:
Etapas: Candidato → Entrevista 1 → Entrevista 2 → Oferta → Contratado
Team: Time de RH
Alertas: 5 dias (processos seletivos são rápidos)
Você usa os mesmos módulos de Campanhas, Tarefas e Conversas, mas com workflow totalmente diferente.
Boas práticas
1. Nomeie claramente
Nomes vagos ("Pipeline 1", "Vendas") causam confusão. Use nomes específicos:
❌ "Vendas"
✅ "Enterprise — Vendas Diretas — 90+ dias"
2. Não crie muitos pipelines
Mais pipelines = mais complexidade. Recomendação:
1-2 pipelines: suficiente para maioria das empresas
3-5 pipelines: para empresas com múltiplos produtos/regiões
6+ pipelines: risco de fragmentação — reconsidera a estrutura
3. Sincronize com CRM externo
Se você usa HubSpot ou Salesforce, certifique que a estrutura de pipelines na Nuvia espelha a do CRM. Evita confusão e facilita integrações.
4. Revise etapas regularmente
A cada trimestre, converse com seu time sobre as etapas:
Estão fazendo sentido?
Há etapas que estão sempre vazias?
Há gargalos em alguma etapa?
Tempo de ciclo está em linha com a meta?
5. Use alertas proativamente
Alertas só funcionam se alguém age quando eles acionam. Garanta que:
O responsável pelo alerta está escalado
Há uma ação clara quando um alerta acontece
Você revisa regularmente no dashboard
Dúvidas frequentes
P: Posso copiar um pipeline existente para criar outro?
R: Ainda não — você precisa criar do zero. Mas etapas podem ser copiadas/coladas entre pipelines se precisar duplicar a estrutura.
P: Qual é o limite de pipelines?
R: Tecnicamente ilimitado, mas recomendamos no máximo 5-7. Mais do que isso fica difícil de gerenciar.
P: Um lead pode estar em dois pipelines ao mesmo tempo?
R: Não. Cada lead está em exatamente um pipeline. Se você quer que um lead apareça em dois lugares, ele deve estar na mesma lista/base mas ser contato em ambos os pipelines é contraintuitivo — melhor criar uma Audiência dinâmica que mostra o lead em ambos.
💡 Alternativa: usar Audiências dinâmicas no mesmo pipeline para segmentar visão sem duplicar leads.
P: Como remover um pipeline?
R: Menu lateral > Funis > Configurações > (clique no pipeline) > Deletar Pipeline. Você só consegue deletar se estiver vazio. Mova todos os leads antes.
P: Posso ter etapas iguais em pipelines diferentes?
R: Sim! Não há problema ter "Qualificado" em vários pipelines. Nomes iguais não afetam — cada pipeline é independente.