Como configurar e usar o Pipeline

O Pipeline é um Kanban em tempo real que mostra todos os seus contatos organizados por etapa do funil de vendas. Cada coluna representa uma etapa configurada no Funil Inteligente — do primeiro contato até o fechamento ou descarte — e cada card é um contato com resumo de conversa, canal de origem e dados de atendimento. Você arrasta contatos entre etapas, filtra por status/canal/atendente e acompanha a saúde geral do seu funil de forma visual e prática.

Disponível em: todos os planos.

Quem pode fazer: qualquer usuário com acesso ao módulo Funis.

Módulo: Menu lateral > Funis

Para saber como criar um Funil Inteligente, consulte Como criar o primeiro Funil Inteligente.

💡 Dica: O título da página é "Funis" e o subtítulo diz "Gerencie seus contatos e acompanhe o funil de vendas". Este é seu ponto central de visão de pipeline.

Se você tem mais de um Funil Inteligente:

Apenas um Funil Inteligente é exibido por vez. Quando você muda de Funil, todas as colunas, filtros e dados mostrados se atualizam para refletir a estrutura do novo Funil.

O Kanban exibe as etapas do seu Funil Inteligente como colunas. Cada coluna tem:

As etapas são classificadas conforme configurado no Funil Inteligente:

Cada card exibe:

Na barra superior, você encontra quatro toggles (ícone de olho):

Alternar esses toggles não deleta dados — apenas muda o que é exibido visualmente nos cards.

O drag and drop só funciona se o contato possui uma conversa associada. Contatos sem conversa geram erro ao tentar mover.

⚠️ Importante: Mover um contato de etapa gera um evento de rastreamento (trackContactStageChanged) que alimenta análises e histórico do funil. Essa ação é irreversível — planeje bem a estrutura das suas etapas.

A barra superior contém um ícone de Filtros (sliders). Clique para abrir o painel de filtros lateral.

Os filtros são cumulativos (AND) — ao selecioná-los, o resultado mostra contatos que satisfazem todos os critérios simultâneamente.

💡 Dica: Use filtros para focar em ações específicas — ex: filtrar "Abertas + Humano + WhatsApp" para encontrar conversas em espera para você responder.

Cada coluna possui um botão Minimizar no cabeçalho. Clique para recolher a coluna — ela fica invisível mas os dados não são perdidos.

Quando há colunas minimizadas, um controle de visibilidade de colunas aparece (geralmente um ícone de "olho" em X colunas ocultas). Clique para expandir a lista de colunas minimizadas e clique novamente no botão de cada uma para restaurá-la.

💡 Dica: Abrir a conversa é útil para qualificar o contato ou responder a perguntas antes de mover para a próxima etapa.

Posso criar etapas diretamente no Pipeline?

Não. As etapas são configuradas no módulo Funis Inteligentes (não no Pipeline). O Pipeline apenas exibe as etapas já criadas no Funil. Para adicionar ou editar etapas, acesse Menu lateral > Funis Inteligentes, selecione o Funil desejado e edite as etapas na aba Configuração.

Como adicionar um contato ao Pipeline?

Contatos chegam ao Pipeline quando: (1) são criados manualmente na base e vinculados ao Funil, (2) responderam a uma campanha no WhatsApp, ou (3) chegam via integração com CRM (webhook ou sincronização). O Pipeline não é um formulário de entrada — é um reflexo do seu funil de vendas. Para adicionar contatos, use o módulo Listas ou Campanhas.

O que acontece quando movo um contato para a etapa de sucesso?

Mover para uma etapa de sucesso (tipo SUCCESS) é um marco — o sistema registra a ação e a conversa pode ser marcada como Resolvida. Isso não fecha automaticamente o contato nem impede que você o mova novamente se precisar. A etapa de sucesso é apenas uma classificação visual e analítica.

Posso mover múltiplos contatos de uma vez?

Não. O Pipeline exibe drag and drop para um card por vez. Para mover em lote, você precisará: (1) usar Filtros para isolar um grupo e (2) mover individualmente, ou (2) automatizar via Funil Inteligente (usando regras de transição automática, se disponível na sua versão).

Qual é a diferença entre "Resolvida" e "Descarte"?

Resolvida é um status de conversa (a conversa foi encerrada). Descarte é um tipo de etapa (uma classificação do funil). Um contato pode ter conversa Resolvida mas estar em uma etapa Principal ou Sucesso. Use o filtro de Status para conversas e a estrutura de etapas para pipeline.

Se eu minimizar uma coluna, os contatos nela são deletados?

Não. Minimizar apenas oculta a coluna visualmente. Os contatos continuam existindo e as conversas estão intactas. Clique no ícone de visibilidade para restaurar a coluna quando quiser.

Como garantir que nenhum lead fica parado no pipeline?

Use a coluna Data de última atividade (ative o toggle) para identificar contatos inativos. Combine com Filtros de Data para encontrar leads parados há X dias. O ideal é fazer follow-up automático via Campanha ou agendamento de Tarefas (veja Como criar e gerenciar tarefas).

Posso exportar o Pipeline para Excel ou PDF?

Não diretamente do Pipeline. Para exportar dados, use o módulo Painéis (Dashboard) que tem opção de exportação em PDF com gráficos de funil. Alternativamente, exporte contatos da Listas como CSV e filtre por Funil.

Como o Pipeline se conecta ao meu CRM (HubSpot, Salesforce, etc.)?

O Pipeline é a visão nativa da Nuvia. Para sincronizar com CRM externo, use as Integrações (Menu > Plataforma > Integrações). Cada integração tem suas próprias regras de sincronização — contatos podem ser pushados para o CRM quando mudam de etapa no Pipeline.

Posso configurar alertas para contatos que ficam muito tempo em uma etapa?

Não é um recurso nativo do Pipeline atual. A recomendação é usar o módulo Tarefas para criar alertas manuais (ex: "Acompanhar lead X") vinculado a contatos específicos, ou usar o Dashboard para monitorar tempo médio por etapa.