Resumo
Os Records são o núcleo de dados da Nuvia. Cada record representa uma entidade individual (como uma pessoa, empresa ou negócio) e funciona como a base do System of Actions (SoA), onde suas informações se transformam em ações reais de prospecção, engajamento e automação com IA.
Os Records são alimentados a partir de resultados de Search, importações externas ou enriquecimentos automáticos, permitindo organização, atualização e interação inteligente com cada contato.
Introdução
O módulo Records oferece um banco de dados rico, dinâmico e personalizável de pessoas e empresas.
Ele combina dados estruturados, atributos configuráveis e ações inteligentes para que equipes comerciais e de prospecção possam:
Visualizar e organizar contatos e contas com eficiência.
Utilizar informações em fluxos de automação e geração de insights com IA.
Integrar dados externos e aplicar enriquecimento automático.
Gerenciar a base de forma personalizada, adaptando campos e visualizações às necessidades do time.
Em resumo, Records é o espaço onde dados e ações se conectam para impulsionar a performance comercial.
Como funciona
Tela principal
A tela principal exibe uma tabela interativa com todos os records salvos de pessoas (People) ou empresas (Companies).
Cada linha contém campos como: Nome, Cargo, Empresa, Descrição, LinkedIn, Ponto de Contato, E-mail, entre outros.
A tabela permite:
Filtrar registros por atributos ou status.
Organizar visualizações por equipe ou workspace.
Selecionar múltiplos records para edição em massa, exportação ou execução de ações coletivas.
💡 Dica: Use filtros personalizados para criar visões estratégicas da sua base e priorizar contatos com maior potencial.
Record aberto (Drawer View)
Ao clicar em um record, abre-se um painel lateral (drawer) que exibe uma visão rápida e completa do contato ou empresa.
Nessa área, o usuário pode acessar:
Detalhes essenciais do registro (atributos principais, status, fonte, etc.).
Seções de comentários, histórico de atividades e interações recentes.
Ações rápidas como editar campos, adicionar notas, atribuir responsáveis e iniciar automações com IA.
Exemplo: Um SDR pode abrir um record de “Decision Maker”, revisar os dados enriquecidos, gerar um insight com IA Boost e enviar a informação diretamente para uma campanha.
Em resumo
O módulo Records é o coração da Nuvia, conectando dados, contexto e automação.
É onde as equipes transformam informações em ações, criam inteligência sobre seus leads e gerenciam todo o ciclo de prospecção com agilidade e precisão.