O módulo de Empresas permite cadastrar, visualizar e organizar as empresas que fazem parte da sua operação comercial.
Disponível em: todos os planos.
Módulo: Menu lateral > Empresas
Criar uma empresa
Na listagem, clique em Nova empresa
Preencha: Nome da empresa (obrigatório), setor, tamanho, site
Preencha campos personalizados conforme necessário
Clique em Salvar
Visualizar e editar
Clique no nome da empresa na listagem
O perfil exibe: dados gerais, contatos vinculados, campos personalizados, histórico
Clique em qualquer campo para editar, alterações são salvas automaticamente
Vincular contatos
Abra o registro da empresa
Em Contatos vinculados, clique em Adicionar contato
Busque e selecione o contato
Nota: Um contato pode estar vinculado a apenas uma empresa.
Perguntas frequentes
As empresas sincronizam com o CRM?
As empresas sincronizam com o CRM?
Sim, se a integração HubSpot ou RD Station estiver configurada.
Posso excluir uma empresa?
Posso excluir uma empresa?
Sim. Contatos vinculados não são excluídos, apenas o vínculo é removido. A exclusão é permanente.